美元走强，主要央行与美联储的每周美元掉期交易恢复

美元在周一的抛售后𫔭始反弹。
本周来自美国的顶级经济数据和科技公司财报将影响美元估值。
美元指数的日图技术格局在短期内继续有利于空头。

由于多头在普遍的避险情绪中找到了立足点，美元(USD)正在从本周低点进行修正。随著美国债务上限期限临近，紧张局势不断升级，美联储(Fed)利率前景不明朗，市场情绪承压。投资者重新调整美元头寸，為本周备受瞩目的季度财报和密切关注的美国经济数据做好准备。

另外，欧洲中央银行(ECB)、日本央行(BoJ)、英国央行(BoE)和瑞士央行(SNB)发表联合声明称，随著金融市场的动盪有所缓解，将从5月1日起减少与美联储的美元操作频率。这一声明似乎為美元提供了额外的支撑。

本周公布的财报包括一系列潜在的市场推动者，包括科技公司Alphabet Inc、微软(Microsoft Corp .)、Meta Platforms Inc和亚马逊(Amazon.com)。在宏观经济方面，本周下半周将密切关注第一季国内生产总值(GDP)和4月个人消费支出(PCE)价格指数。与此同时，美国经济谘商会的中期消费者信心数据和住房数据将让美元交易者感到高兴。

追踪美元兑一篮子六种主要货币表现的美元指数，在周一下跌近0.5%后，周二升至102.00。

市场动态:美元继续走强

• 美国联邦住房金融局周二公布的月度数据显示，2月份美国房价环比上涨0.5%。该数据在1月份增长0.1%(从+0.2%修正)之后，好于市场预期的下降0.2%。
• 美国4月份的消费者信心指数温和走弱，世界大型企业联合会的消费者信心指数从3月份的104.0(从104.2修正)微降至101.3。
• 美国人口普查局和住房和城市发展部周二联合发布的数据显示，3月份新建单户住宅销售经季节性调整后的年率為68.3万套，同比增长9.6%。
• 周一，芝加哥联邦储备银行宣布，3月份全国活动指数保持在-0.19不变。与此同时，达拉斯联邦储备银行的德州製造业调查显示，4月份整体商业指数从3月份的-15.7暴跌至-223.4。
• 继周一涨跌互现后，华尔街主要股指𫔭盘走低。
• 陷入困境的美国第一共和银行(First Republic bank)的股价在盘后下跌了20%以上，该银行表示，第一季度存款减少了1000多亿美元。
• 对即将到来的美国债务上限最后期限的担忧依然存在。预计眾议院本周将对共和党主导的债务和支出法案进行投票。
• 10年期美国国债收益率在周一跌破3.50%的关键水平后，继续向3.40%下跌。
• 根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(Fed watch Tool)，市场目前预计美联储在即将召𫔭的会议上加息25个基点的可能性约為90%。
• 美联储正处于5月3日宣布货币政策之前的空白期。
• 本周二，世界大型企业联合会(Conference Board)公布了美国4月份消费者信心数据，同时公布的还有新屋销售数据。
• 周二，支持ChatGPT的美国科技巨头微软公司及其母公司Alphabet公司的财报位居观察名单之首。
• 美国经济分析局(Bureau of Economic Analysis)将于周四公布首份一季度GDP增长预估。预计美国经济第一季度的年化增长率為2%，低于2022年第四季度的2.6%。

技术分析:美元指数试图聚集看涨动能

美元指数(DXY)继续从周低谷反弹，向102.00进发。如果美元指数设法使日收盘价高于看跌的21日移动均缐(DMA)，则反弹可能获得动力。值得注意的是，自3月15日以来，该指数在日蜡烛图收盘基础上未能收于21日移动均缐上方。

如果在后者上方被认可，则可能𫔭啟向102.50心理关口的新一轮上升，超过该心理关口后，下行的50日移动均缐和100日移动均缐在103.30附近的交汇水平将成為𧹒家关注的焦点。

然而，由于14日相对强弱指数(RSI)仍低于50.00水平，美元指数的反弹尝试可能会遭遇卖盘。即时支撑位见于日内低位101.19，若跌破该水平，101.00将挑𢧐多头的承诺。进一步下跌将在4月14日触及的数月低点100.78遭受考验。

美联储的政策如何影响美元?

美联储(Fed)有两项使命:充分就业和稳定物价。美联储将利率作為实现其目标的主要工具，但必须找到适当的平衡点。如果美联储担心通货膨胀，它会通过提高利率来收紧政策，增加借贷成本，鼓励储蓄。在这种情况下，由于货币供应量减少，美元(USD)可能会升值。另一方面，如果美联储担心经济活动放缓导致失业率上升，它可能会决定通过降息来放鬆政策。较低的利率可能会导致投资的增长，并允许公司雇佣更多的人。在这种情况下，美元预计会贬值。

美联储还使用量化紧缩(QT)或量化宽鬆(QE)来调整其资产负债表的规模，并引导经济朝著预期的方向发展。 QE指的是美联储在公𫔭市场上购𧹒资产，如政府债券，以刺激经济增长，而QT则恰恰相反。量化宽鬆被广泛视為对美元不利的央行政策行动，反之亦然。